Гений зла - профессор Мориарти - опутал своей преступной сетью всю Англию. А Шерлок Холмс, еще не сыщик, живет в деревне и изучает жизнь. Но пройдет время, и они встретятся в решающей схватке. Нет, не близ Рейхенбахского водопада. Да и схватка будет не физическая, а борьба Великих Умов.

Мэри, дочь почтенного и строгого судьи Фостера, вынуждена покинуть родительский дом, после того, как вопреки воле отца, выходит замуж за циркового артиста. Молодая семья отправляется на Запад в составе труппы бродячего цирка. Вскоре у них рождается дочь. Но, счастье их было недолгим. Сначала

Семья польских беженцев пытается выжить в Германии после Первой мировой войны. Какое-то время кажется, что жизнь прекрасна, но вскоре экономические и политические изменения в стране начинают усложнять жизнь людей.